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股票代碼：300015 股票簡稱：愛爾眼科愛爾眼科醫院集團股份有限公司(長沙市芙蓉區長沖路 99 號隆平高科技園省科研成果轉化中心一樓)
2016年創業板非公開發行股票預案
(二次修訂稿)
二〇一七年九月
公司聲明
本公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，並確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本次非公開發行股票完成後，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；因本次非公開發行股票引致的投資風險，由投資者自行負責。
本預案是公司董事會對本次非公開發行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
本預案所述事項並不代表審批機關對於本次非公開發行股票相關事項的實質
性判斷、確認或批準，本預案所述本次公開發行股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。
特別提示
1、本次非公開發行股票方案已經公司第四屆董事會第二次會議、2016年第二
次臨時股東大會、第四屆董事會第九次會議、第四屆董事會第十七次會議審議通過。根據有關規定，本次發行方案尚需中國證監會核準。
2、本次發行對象為包括公司實際控制人陳邦先生在內的符合中國證監會規定
條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等不超過 5 名特定投資者。證券投資基金管理公司以多個投資賬戶認購股份的，視為一個發行對象；
信托投資公司作為發行對象的，隻能以自有資金認購。除陳邦先生外，其他最終發行對象將在本次非公開發行股票申請獲得中國證監會的核準後，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。
陳邦先生承諾認購不低於本次非公開發行股份總數 20%(含 20%)的股份。
由於陳邦先生是公司實際控制人，本次非公開發行構成關聯交易。
3、本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於發行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十。最終發行價格由董事會根據股東大會授權在本次非公開發行申請獲得中國證監會的核準文件後，按照中國證監會相關規則，根據競價結果與保薦機構(主承銷商)協商確定。陳邦先生作為已經確定的具體發行對象不參與競價過程，接受根據其他申購對象的競價結果確定的發行價格。
若公司自定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將相應調整。
4、陳邦先生認購的本次非公開發行的股份自發行結束之日起 36 個月內不得轉讓，其他投資者所認購的股份自發行結束之日起十二個月內不得上市交易。限售期結束後按中國證監會及深交所的有關規定執行。
5、本次發行的發行數量為不超過 10，000萬股，最終發行數量由董事會根據股
東大會的授權、中國證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
若公司股票在董事會決議日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，本次發行的股票數量上限將進行相應調整。
2017 年 5 月 18 日，公司 2016 年年度利潤分配方案實施後，本次非公開發行
A股股票的發行數量上限由不超過 10，000萬股調整為不超過 15，000 萬股。
6、本次非公開發行股票募集資金總額不超過 175，908.92萬元，扣除發行費用
後將用於愛爾總部大廈建設項目、兩傢眼科醫院遷址擴建項目、九傢眼科醫院收購項目，以及信息化基礎設施改造與 IT雲化建設項目。本次募集資金到位前，公司可根據市場情況利用自籌資金對募集資金項目進行先期投入，並在募集資金到位後予以置換。
7、本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化，不會導致公司股權分佈不具備上市條件。
8、本次非公開發行股票前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開發行股票完成後的新老股東共享。
9、為進一步推動公司建立科學、持續、穩定的分紅機制，便於投資者形成穩定的投資回報預期，保護投資者的合法權益，根據中國證監會發佈的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》等文件的規定，公司於 2016 年 12 月 7 日召開第四屆董事會第二會議審議通過瞭《愛爾眼科醫院集團股份有限公司未來三年(2017-2019)股東回報規劃》。該規劃已經公司 2016年第二次臨時股東大會審議通過。
公司現金分紅政策的制定及執行情況、最近三年現金分紅情況、未分配利潤使用安排等情況，請參見本預案“第六節 公司利潤分配政策的制定和執行情況”。
10、根據國務院辦公廳《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110 號)及證監會《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31 號)等文件的有關規定，公司制定本次非公開發行股票後填補被攤薄即期回報的措施，公司控股股東、實際控制人、公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出瞭承諾，相關措施及承諾請參見本預案“第七節與本次發行相關的董事會聲明及承諾”，同時，公司特別提醒投資者制定填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證。
11、本次非公開發行的發行對象之一陳邦先生是公司的實際控制人，因此本次非公開發行構成關聯交易。
12、本次發行不涉及重大資產重組。
目 錄
公司聲明 .............................................................................................................................................. 2
特別提示 .............................................................................................................................................. 3
目 錄 .................................................................................................................................................... 6
釋 義 .................................................................................................................................................... 8
第一節 本次非公開發行股票方案概要 ........................................................................................ 11
一、公司基本情況 .................................................................................................................... 11
二、本次非公開發行股票的背景和目的 ................................................................................ 11
(一)本次非公開發行股票的背景 ................................................................................. 11
(二)本次非公開發行股票的目的 ................................................................................. 14
三、發行對象及其與公司的關系 ............................................................................................ 16
四、本次非公開發行的方案概要 ............................................................................................ 16
(一)發行股票的種類和面值 ......................................................................................... 16
(二)發行方式 ................................................................................................................. 16
(三)發行對象及認購方式 ............................................................................................. 16
(四)定價基準日、發行價格或定價原則 ..................................................................... 17
(五)發行數量 ................................................................................................................. 17
(六)限售期..................................................................................................................... 18
(七)上市地點 ................................................................................................................. 18
(八)募集資金投向 ......................................................................................................... 18
(九)本次非公開發行股票前公司滾存未分配利潤的安排 ......................................... 19
(十)關於本次非公開發行股票決議有效期限 ............................................................. 19
五、本次發行是否構成關聯交易 ............................................................................................ 19
六、本次發行是否導致公司控制權發生變化 ........................................................................ 20
七、本次發行是否構成重大資產重組 .................................................................................... 20
八、本次發行方案已經取得批準的情況以及尚需呈報批準的程序 ..................................... 20
(一)本次發行已取得的批準 ......................................................................................... 20
(二)本次發行尚需履行的批準程序 ............................................................................. 21
第二節 發行對象 ............................................................................................................................ 22
一、發行對象基本情況 ............................................................................................................ 22
(一)陳邦先生簡歷 ......................................................................................................... 22
(二)陳邦先生控制的其他核心企業與業務情況 ......................................................... 22
二、發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟等受處罰情況 ..................... 23
三、本次發行後同業競爭情況及關聯交易情況..................................................................... 23
(一)同業競爭 ................................................................................................................. 23
(二)關聯交易 ................................................................................................................. 23
四、本次發行預案披露前 24個月內重大交易情況............................................................... 23
第三節 附條件生效的股份認購協議概要 .................................................................................... 24
一、協議主體及簽訂時間 ........................................................................................................ 24
二、本次發行的具體方案 ........................................................................................................ 24
(一)股票種類和面值 ..................................................................................................... 24
(二)認購價格 ................................................................................................................. 24
(三)認購數量 ................................................................................................................. 25
(四)認購方式 ................................................................................................................. 25
台中商標註冊流程 (五)擬上市地點 ............................................................................................................. 25
(六)限售期..................................................................................................................... 25
(七)滾存利潤 ................................................................................................................. 25
三、認購價款的支付 ................................................................................................................ 25
四、違約責任 ............................................................................................................................ 25
五、協議生效條件 .................................................................................................................... 26
第四節 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析 ................................................................ 27
一、本次募集資金的使用計劃 ................................................................................................ 27
二、董事會關於本次募集資金投資項目的可行性和必要性分析 ......................................... 28
三、本次非公開發行對公司經營管理和財務狀況的影響 ..................................................... 81
四、募集資金投資項目可行性分析結論 ................................................................................ 82
第五節 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析 ............................................................ 83
一、本次發行對公司業務及資產整合、公司章程、股東結構、高管人員結構、以及業務
結構的影響 ................................................................................................................................ 83
二、本次發行後公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況 ..................................... 84
三、公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等變
化情況 ........................................................................................................................................ 85
四、本次發行完成後，公司是否存在資金、資產被控股股東及其關聯人占用的情形，或
上市公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形................................................................. 85
台灣商標註冊查詢 五、公司負債結構是否合理，是否存在通過本次發行大量增加負債(包括或有負債)的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況 ..................................................... 85
六、本次股票發行相關的風險說明 ........................................................................................ 85
第六節 公司利潤分配政策的制定和執行情況 ............................................................................ 91
一、《公司章程》中利潤分配政策 ........................................................................................ 91
二、公司最近三年利潤分配方案及分配情況 ........................................................................ 94
三、公司制定的《公司未來三年(2017-2019)股東回報規劃》 ....................................... 95
第七節 與本次發行相關的董事會聲明及承諾 .......................................................................... 100
一、董事會關於除本次發行外未來十二個月內是否有其他股權融資計劃的聲明 ........... 100
二、公司董事會對於本次發行攤薄即期回報的相關承諾並兌現填補回報的具體措施 ... 100
釋 義
在本預案中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
愛爾眼科、公司、本公司、公司
指 愛爾眼科醫院集團股份有限公司
本次發行、本次非公開發行 指愛爾眼科本次以非公開發行的方式向特定對象發行股票的行為
董事會決議日 指
愛爾眼科審議本次發行董事會決議日，即 2016年 12
月 7 日
預案、本預案 指愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2016 年創業板非公
開發行股票預案(二次修訂稿)
愛爾投資 指愛爾醫療投資集團有限公司，公司控股股東(曾用名為西藏愛爾醫療投資有限公司)
長沙愛爾眼科醫院 指
愛爾眼科醫院集團股份有限公司長沙愛爾眼科醫院，本公司分公司
重慶愛爾 指 重慶愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司哈爾濱愛爾 指 哈爾濱愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司滬濱愛爾 指 濱州滬濱愛爾眼科醫院有限公司
朝陽眼科 指 朝陽眼科醫院有限責任公司
東莞愛爾 指 東莞愛爾眼科醫院有限公司
泰安愛爾 指 泰安愛爾光明醫院有限公司
太原愛爾 指 太原市愛爾康明眼科醫院有限公司
佛山愛爾 指 佛山愛爾眼科醫院有限公司
九江愛爾 指 九江愛爾中山眼科醫院有限公司
清遠愛爾 指 清遠愛爾眼科醫院有限公司
湖州愛爾 指 湖州愛爾眼科醫院有限公司
湖南佳興 指 湖南佳興投資置業有限公司
中鈺創投 指 達孜縣中鈺健康創業投資基金(有限合夥)
東方金控 指 深圳前海東方創業金融控股有限公司
台中商標申請查詢 眼科學院 指 中南大學愛爾眼科學院
眼科研究所 指 湖南省愛爾眼科研究所
眼視光學院 指 湖北科技學院愛爾眼視光學院
《公司章程》 指 《愛爾眼科醫院集團股份有限公司章程》
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
國傢衛生計生委 指 中華人民共和國衛生與計劃生育委員會
陜西省衛生計生委 指 陜西省衛生與計劃生育委員會
民政部 指 中華人民共和國民政部
中審眾環 指 中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)
開元評估 指 開元資產評估有限公司
元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元基本醫療 指
由基本藥物、基本設施、基本技術和基本費用等內容構成的醫療服務
新型農村合作醫療 指
簡稱“新農合”，是指由政府組織、引導、支持，農民自願參加，個人、集體和政府多方籌資，以大病統籌為主的農民醫療互助共濟制度
分級診療 指
指按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級，不同級別的醫療機構承擔不同疾病的治療眼底病 指
眼底指視網膜、視盤和黃斑及脈絡膜等部分，是人體
惟一能直接看到血液循環的微循環的部分。發生在眼底部分的疾病通稱為眼底病。
屈光不正 指
當眼調節靜止時，外界的平行光線經眼的屈光系統後不能在視網膜黃斑中心凹聚焦，因而不能清晰成像的屈光狀態，包括近視、遠視和散光白內障 指
任何先天性或後天性的因素，引起晶狀體混濁使其透明性下降
CSR 指
Cataract Surgical Rate，每年百萬人口白內障復明手術率
青光眼 指
一組威脅和損害視神經視覺功能，主要與病理性眼壓升高有關的臨床征群或眼病
飛秒激光 指
femtosecond laser，是指目前在眼科應用、可以產生近紅外波長(1053nm)的脈沖的激光，用於切割角膜組織以形成角膜瓣與角膜基質層，從而代替角膜板層刀HIS 指
Hospital Information System，醫院管理和醫療活動中進行信息管理和聯機操作的計算機應用系統
大數據 指通常用來形容一個公司創造的大量非結構化數據和
半結構化數據，具有海量的數據規模、快速的數據流轉、多樣的數據類型和價值密度低四大特征雲服務 指
是基於互聯網的相關服務的增加、使用和交付模式，通常涉及通過互聯網來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源
AIM 管理系統 指 庫存管理系統
EMR 指 Electronic Medical Record，指的是電子病案系統
LIS 指
Laboratory Information Management System，是專為醫院檢驗科設計的一套實驗室信息管理系統，能將實驗儀器與計算機組成網絡，對病人樣品登錄、實驗數據存取、報告審核、打印分發，實驗數據統計分析等原本繁雜的操作過程進行智能化、自動化和規范化管理
PACS 指
Picture Archiving and Communication Systems，意為影像歸檔和通信系統。它是應用在醫院影像科室的系統，把日常產生的各種醫學影像(包括核磁，CT，超聲，各種 X光機，各種紅外儀、顯微儀等設備產生的圖像)通過各種接口(模擬，DICOM，網絡)以數字化的方式海量保存起來，當需要的時候在一定的授權下能夠很快的調回使用，同時增加一些輔助診斷管理功能
CMR 系統 指
管理客戶關系系統，指在商業活動中使用的，以客戶為中心，通過現代網絡信息技術實現客戶管理和服務
的一系列功能
APP 指 軟件應用程序
ESB 指 Enterprise Service Bus，即企業服務總線
API 指
Application Programming Interface，即應用程序編程接口
本預案所引用的財務數據和財務指標，如無特殊說明，指合並報表口徑的財務數據和根據該類財務數據計算的財務指標。本預案中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，這些差異是由於四舍五入造成的。
第一節 本次非公開發行股票方案概要
一、公司基本情況
中文名稱：愛爾眼科醫院集團股份有限公司
法定代表人：陳邦
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：愛爾眼科
股票代碼：300015
上市日期：2009年 10月 30日
註冊資本：1，011，905，743 元
註冊地址：長沙市芙蓉區長沖路 99號隆平高科技園省科研成果轉化中心一樓
辦公地址：長沙市芙蓉中路二段 198號新世紀大廈 4樓
郵政編碼：410015
電話號碼：0731-82570739
傳真號碼：0731-85179288-8039
電子信箱：zhengquanbu@yeah.net經營范圍：眼科醫院的投資和醫院經營管理服務(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發行票據、發放貸款等國傢金融監管及財政信用業務)；眼科醫療技術的研究，遠程醫療軟件的研發、生產、銷售；眼科、內科、麻醉科、檢驗科、影視像科、驗光配鏡。(依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動)
二、本次非公開發行股票的背景和目的
(一)本次非公開發行股票的背景
1、眼科醫療服務需求持續增長，潛在市場空間巨大
推進健康中國建設，是全面建成小康社會，實現人民健康與經濟社會協調發展的國傢戰略。根據《2015年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》， 2015年全國衛生總費用預計達 40，587.7 億元，衛生總費用占 GDP總額的 6.0%。國傢衛生計生委在《“健康中國 2020”戰略研究報告》中提出加大健康投入，到 2020 年衛生總費用將占 GDP 總額的 6.50%-7.00%。2016 年 10 月，中共中央、國務院發佈《“健康中國 2030”規劃綱要》，指出未來 15年，是推進健康中國建設的重要戰略機遇期，2020年主要健康指標居於中高收入國傢前列，人均預期壽命達到 77.3歲，
2030年我國主要健康指標要進入高收入國傢行列，人均預期壽命達到 79歲，健康
服務業總規模要在 2020 年大於 8 萬億的基礎上達到 16 萬億元，實現更高水平的全民健康；推動健康服務供給側結構性改革，優化要素配置和服務供給，補齊發展短板，推動健康產業轉型升級，滿足人民群眾不斷增長的健康需求。
眼健康是國民健康的重要組成部分，包括盲在內的視覺損傷嚴重影響人民群眾的身體健康和生活質量，加重傢庭和社會負擔，是涉及民生的重大公共衛生問題和社會問題。為瞭切實做好“十三五”期間我國眼健康工作，進一步提高人民群眾眼健康水平，2016 年 10 月國傢衛生計生委發佈瞭《“十三五”全國眼健康規
劃(2016—2020 年)》，將人人享有基本眼科醫療服務、逐步消除可避免盲和視覺
損傷、提高人民群眾眼健康水平作為開展眼病防治工作的出發點和落腳點，將眼病防治工作納入醫療衛生服務體系中統籌規劃，采取力度更大、針對性更強、作用更直接的政策舉措，提高眼科醫療服務的覆蓋面、可及性、公平性和有效性；
進一步提高 CSR(每年百萬人口白內障復明手術率)，到 2020 年底全國 CSR達到
2000 以上；進一步加強糖尿病視網膜病變等眼病的早期診斷與治療；重點在兒童
青少年中開展屈光不正的篩查與科學矯正，減少因未矯正屈光不正導致的視覺損
傷等九大目標。國傢關於衛生事業和國民眼健康的重大規劃為眼科醫療行業加快發展提供瞭明確的目標導向和有力的政策保障。
我國眼科醫療服務需求空間巨大。從眼科患病率來看，現代社會學習、工作、娛樂用眼強度大幅增加，導致各種眼病患病率呈上升趨勢，特別是近視人群高發化、低齡化。同時，人口老齡化帶來的白內障、糖尿病視網膜病變等年齡相關性眼病持續增長，對醫療供給提出瞭更大、更高的要求。以導致失明的最主要原因——白內障為例，該眼病多見於 50歲以上人群，且隨年齡增長而發病率增多。根據民政部統計數據，截至 2015 年末，全國 60 歲及以上老年人口 2.22 億人，占比.1%。根據全國老齡工作委員會辦公室發佈的《中國人口老齡化發展趨勢預測研究報告》，預計 2050年我國 60 歲以上人口將達 4億以上。由此可以預見，白內障患者數量將呈現長期增長趨勢。
隨著我國居民眼健康知識的逐步普及，人們的眼保健觀念將不斷增強，對眼科醫療服務的需求持續增加。與此同時，隨著人們收入水平日益提高，我國醫療保障制度不斷完善，眼科醫療潛在需求將不斷轉化為現實的有效需求，大量基本需求將逐步升級為中高端需求。在需求增加和消費升級的共同作用下，眼科診療市場容量將不斷擴大。
2、國傢相關政策為社會辦醫提供良好政策環境
隨著我國醫療服務市場需求快速增長，國傢進一步加大扶持力度，為社會辦醫營造良好環境，近期出臺的主要政策有：
2013年 9月，國務院發佈《國務院關於促進健康服務業發展的若幹意見》，設
定瞭我國健康服務業的發展目標，明確瞭發展健康服務業的主要任務和政策措施。
文件提出要廣泛動員社會力量，多措並舉發展健康服務業。
2014 年 1 月，國傢衛生和計劃生育委員會發佈《關於加快發展社會辦醫的若幹意見》，提出將社會辦醫納入區域衛生規劃統籌考慮，持續提高社會辦醫的管理和質量水平，引導非公立醫療機構向規模化、多層次方向發展，實現公立和非公立醫療機構分工協作、共同發展。
2015 年國務院辦公廳發佈《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015—2020年)》、《關於城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》、《關於促進社會辦醫加快發展若幹政策舉措的通知》，要求為社會辦醫院預留規劃空間，放寬舉辦主體要求，放寬服務領域要求，完善配套支持政策，鼓勵政府購買社會辦醫院提供的服務等。
2016年 4月，國務院辦公廳印發《深化醫藥衛生體制改革 2016年重點工作任務》，要求抓好社會辦醫政策落實，穩步推進和規范醫師多點執業等。2016年 6月，國務院辦公廳印發《關於促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見》，部署通過“互聯網+健康醫療”探索服務新模式、培育發展新業態，鼓勵和引導社會資本參與健康醫療大數據的基礎工程、應用開發和運營服務。
6 年 10 月，中共中央、國務院印發《“健康中國 2030”規劃綱要》，提出
優化多元辦醫格局，進一步優化政策環境，破除社會力量進入醫療領域的不合理限制和隱性壁壘；推動非公立醫療機構向高水平、規模化方向發展，鼓勵發展專業性醫院管理集團。
上述政策為社會辦醫提供瞭有力的政策支持。
3、愛爾眼科在眼科醫療服務領域具備深厚的積累和良好的聲譽
愛爾眼科作為中國乃至全球最大的專業眼科醫療連鎖集團，在業務、技術、服務、品牌、人才、科研、管理等方面具備較強的核心競爭力，在門診量、手術量、營業收入等方面在行業中居於領先地位，具備良好聲譽和社會影響力。2006
年至 2016 年，公司門診量年復合增長率達 25.73%，營業收入年復合增長率達
35.54%。
公司獨具特色的“分級連鎖”模式，既吸納瞭國際先進經驗，又符合中國醫療市場的特殊國情，極大滿足瞭各層級群眾就醫的需求。隨著公司業務規模持續擴大，經營業績快速增長，品牌聲譽日益增強，公司具備瞭進一步快速發展的良好條件。
(二)本次非公開發行股票的目的
1、強化總部綜合功能，支撐各級連鎖醫院快速發展
中國地域廣闊、人口眾多，為瞭給各地眼病患者就近提供優質的眼科醫療服務，愛爾眼科的醫院規模和數量將在長期內保持快速增加，在當前已基本完成中心城市、省會城市佈局的基礎上，未來將加快覆蓋地級和縣級市場。為此，加快打造功能強大、職能完備、高效運轉的集團總部，是公司面臨的一項重要而迫切的任務：首先，公司需要不斷強化總部的指揮中心功能和後臺服務功能，持續完善職能部門設置，進一步實現集約化、精細化、平臺化管理，從而為不斷增加的各級眼科醫院提供強有力的後臺支撐；其次，著眼於建立更強的競爭優勢，整合升級包括中南大學愛爾眼科學院、眼科研究所、視光研究所在內的醫教研一體化平臺，全面加強臨床培訓能力和科研創新能力；第三，全面升級信息系統，為服務創新、管理創新提供具備國際先進水平的 IT技術平臺，為開展眼科移動醫療和建設眼科醫療大數據中心奠定堅實基礎；第四，搭建科技創新孵化平臺，發展眼科周邊產業，集成醫院後勤輔助服務中心，通過眼科生態圈的衍生拓展，培育出更具協同效應的多維新增長點，從而培育愛爾眼科在產業鏈的整體新優勢。
2、鞏固眼科醫療市場的領先地位，進一步完善公司市場佈局
公司一直緊緊圍繞總體戰略發展目標，不斷提高網絡規模、經營水平和競爭能力。截至 2016 年 12 月 31 日，公司通過收購和自建的方式已經擁有瞭 65 傢醫院(不包括香港地區)，實現瞭在醫療服務市場的佈局框架。為抓住醫療行業發展的良好機遇，在未來競爭中占得先機，公司需要進一步深化“分級連鎖”發展模式，實現橫向和縱向雙向拓展，加快完善網點佈局，擴大市場覆蓋范圍。2014年，公司分別與東方金控及中鈺創投設立產業並購基金，有效地放大瞭公司投資能力、快速增加眼科醫院儲備項目。公司擬通過本次非公開發行收購部分眼科醫院，完善市場佈局，鞏固和提升公司的領先地位。同時，公司擬對部分接診空間受限的醫院進行遷址擴建，以提高接診容量，升級服務體系。
3、加大信息化投入，提升服務能力及管理水平
隨著信息技術的不斷發展，建設先進的信息化系統對公司保持管理和服務先進性、增強市場競爭力、提高經濟效益都有著現實和深遠的重要意義。
公司計劃建設具備國際領先水平，與快速發展相適應的信息管理系統，包括信息化基礎設施改造、新一代雲 HIS、眼科大數據中心和雲協同平臺及應用。通過信息管理系統支持能力的提升，為患者提供更可及的優質醫療服務和更豐富的眼健康服務內容，為公司快速擴張的分級連鎖體系提供有力的支撐，為公司的業務創新、管理創新、商業模式創新提供信息化支持。
4、增強盈利能力，促進可持續發展
隨著業務和網絡的不斷擴張，公司在未來的市場拓展和提升醫療服務能力的過程中需要大量資金投入，單純依靠自身積累已難以滿足公司快速發展的資金需求。本次募集資金將改善公司資本結構，降低資產負債率水平，有助於提升公司盈利能力和抗風險能力，增強公司的持續發展潛力。
三、發行對象及其與公司的關系本次發行對象為包括陳邦先生在內的符合中國證監會規定條件的證券投資基
金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等不超過 5 名特定投資者。證券投資基金管理公司以多個投資賬戶認購股份的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，隻能以自有資金認購。
本次發行對象陳邦先生為公司實際控制人，截至 2017 年 6 月 30 日，陳邦先生直接及間接控制公司 880，040，649 股股份，占公司總股本的 57.87%。除此之外，公司尚無其他確定的發行對象。
四、本次非公開發行的方案概要
(一)發行股票的種類和面值
本次非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股(A 股)，面值為人民
幣 1.00元/股。
(二)發行方式本次發行的股票全部采用向特定對象非公開發行的方式。在獲得中國證監會核準後 6個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。
(三)發行對象及認購方式本次發行對象為包括陳邦先生在內的符合中國證監會規定條件的證券投資基
金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等不超過 5 名特定投資者。證券投資基金管理公司以多個投資賬戶認購股份的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，隻能以自有資金認購。陳邦先生承諾認購不低於本次非公開發行股份總數 20%(含 20%)的股份。除陳邦先生外，其他最終發行對象將在本次非公開發行股票申請獲得中國證監會的核準後，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。
本次非公開發行的所有投資者均以現金方式認購本次非公開發行的股票。
(四)定價基準日、發行價格或定價原則
本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於發行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十。最終發行價格由董事會根據股東大會授權在本次發行申請獲得中國證監會的核準文件後，按照中國證監會相關規則，根據競價結果與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。
陳邦先生將不參與本次發行定價的市場詢價過程，且承諾接受市場詢價結果並與其他投資者以相同價格進行認購。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行底價將按以下辦法作相應調整：假設調整前發行底價為 P0，每股送股或轉增股本數為 N，每股派息為 D，調整後發行底價為 P1，則：
派息：P1
責任編輯：cnfol001
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